华夏证券股份有限公司张洋近期对华安证券进行相关并发布了相关论说《2023年年报点评：机构客户增势喜东谈主，资管业务收入再》，本论说对华安证券给出增合手评级，现时股价为4.48元。

华安证券(600909)

2023年年报八成:华安证券2023年终了营业收入36.52亿元，同比+15.60%；终了归母净利润12.74亿元，同比+7.78%；基本每股收益0.27元，同比+8.00%；加权平均净金钱收益率6.20%，同比+0.22个百分点。2023年拟10派1.00元(含税)。

点评：1.2023年公司投资收益(含公允价值变动)、其他收入占比出现晋升，经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下落。2.代理贸易证券业务净收入随市小幅下滑，机构经纪业务各项经营增势喜东谈主，消除口径经纪业务手续费净收入同比-5.94%。3.股权融资领域出现较大幅度下滑，千般债券主承销金额增幅显着，消除口径投行业务手续费净收入同比-28.48%。4.券商资管领域合手续增长，市集竞争软实力稳中有进，消除口径资管业务手续费净收入同比+0.83%，再创历史新高。5.金融器具投资收益同比出现下滑，公允价值变动收益终了显赫改善，消除口径投资收益(含公允价值变动)同比+61.26%。6.两融领域小幅增多，进一步压降股票质押领域，消除口径利息净收入同比-6.62%。

投资冷落:论说期内公司机构客户增势喜东谈主，消除口径经纪业务手续费净收入降幅优于行业；资管业务打造“固收+”特点，手续费净收入再创历史新高；自营业务加快从场所型向走动型、多元化、策略化转型，固收投资收益率保合手业内较高水平。公司弥远以来保合手稳中有进、进中向好的发展态势，当今主要贪图经营已置身行业前三分之一位次，部分业务经营过问行业前20位，在中小券商中已有逐渐脱颖而出之势。瞻望公司2024、2025年EPS分手为0.24元、0.27元，BVPS分手为4.57元、4.76元，按4月11日收盘价4.57元经营，对应P/B分手为1.00倍、0.96倍，防守“增合手”的投资评级。

风险请示：1.权利及固收市集环境转弱导致公司功绩出现下滑；2.市集波动风险；3.投资端校正的计谋着力不足预期

6月14日的资金流向数据方面，主力资金净流入3.64亿元，占总成交额14.5%，游资资金净流出1.93亿元，占总成交额7.71%，散户资金净流出1.7亿元，占总成交额6.79%。

6月14日的资金流向数据方面，主力资金净流出1882.92万元，占总成交额9.32%，游资资金净流入709.24万元，占总成交额3.51%，散户资金净流入1173.67万元，占总成交额5.81%。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据经营，海通证券任重大相关员团队对该股相关较为深刻，近三年预测准确度均值为73.34%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.61亿，凭证现价换算的预测PE为15.45。

最新盈利预测明细如下：

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